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阐明摘要
2026年2月28日好意思以联对伊朗发动军事击，伊朗赶快推行抨击并紧闭霍尔木兹海峡，对大师电解铝产业酿成剧烈冲击。中东六国电解铝建成产能占大师9.2，产业度依赖海峡输送，氧化铝自给率仅34，唐突爆发后区域铝企堕入设施损毁、原料断供、动力阑珊三重危险。限度5月6日，中东累计影响电解铝产能200万吨/年，阿联酋EGA 160万吨产能停产，卡塔尔、巴林、伊朗铝厂均出现不同程度减产，区域氧化铝库存仅可保管1-4周分娩，大师电解铝海运生意量缩减12。
2026年大师电解铝试验可投产产能280-330万吨，受投产节律与爬坡周期影响，全年新增产量180-240万吨；除中东唐突激勉的减产外，大师另有莫桑比克、欧洲等地约109万吨刚减产产能。
经测算，2026年，基准状况下大师电解铝新增产量法掩饰减产边界，净减产10-40万吨，供应缺口自二季度起执续扩大；乐不雅状况下小幅净增产10-30 万吨，悲不雅状况下净减产120-140万吨。本次地缘唐突与动力阑珊共振，铝市供应收紧趋势建筑。
、中东地区电解铝产业容颜
中东地区是大师弘大的电解铝分娩基地，六国（伊朗、沙特、阿联酋、巴林、卡塔尔、阿曼）电解铝建成产能约700万吨/年，占大师总产能的9.2。2025年试验产量约695万吨，出口占比达65。
中东电解铝产业的个显耀本性是原料对外依存度。中东地区氧化铝自给率仅34，其中90以上需流程霍尔木兹海峡。除沙特和伊朗部分铝厂可终了氧化铝自给外，其他铝厂的氧化铝原料均依赖，开始以澳大利亚为（占比65），印度次之（占比20）。
另个弘大本性是动力结构单。中东地区电解铝分娩90依赖气发电。这种动力结构在平日情况下具有本钱势，中东地区气价钱便宜，自备电厂0.018-0.025好意思元/度，对应吨铝电力本钱240-340好意思元；电网工业电价0.03-0.035好意思元/度，对应吨铝电力本钱390-450好意思元，显耀低于泰西600-900好意思元/吨的水平。可是，这种单的动力结构也成为短处，旦气供应中断，分娩将立即堕入瘫痪。
二、中东唐突对电解铝供应的影响
（）奏凯影响：分娩设施受损与产能赔本
2026年3月28日，中东电解铝产业遭遇了唐突爆发以来严重的奏凯击。伊朗对阿联酋和巴林境内的两大型铝厂发动了弘大南宁设备保温厂家 ，酿成了严重的分娩设施损毁和东说念主员伤一火。
（二）曲折影响：物流中断与供应链受阻
唐突对中东电解铝产业的曲折影响主要体当今物流中断和供应链受阻面，其中霍尔木兹海峡的紧闭是关节的成分。
霍尔木兹海峡是中东电解铝产业的“生命线”。霍尔木兹海峡承担着大师20的石油输送和中东地区90以上的氧化铝输送。自2026年3月初以来，伊朗还是本质关闭了霍尔木兹海峡，铝皮保温周内通过海峡的邮轮数目骤降80以上。
这种物流中断对中东铝厂酿成了“原料进不来、制品出不去”的双重窘境。
三、2026年大师电解铝新投产能
2026年电解铝推测打算新增产能国际约350万吨、国内约50万吨，但受电力供应、环保审批、资金等多重成分制约，部分投产程度滞后。2026年大师试验可投产产能约280-330万吨。
手机：18632699551（微信同号）四、2026年大师电解铝供应测算
受中东地缘唐突与大师动力本钱企的双重冲击，2026年大师电解铝新增投产边界将法掩饰已落地的刚减产，供应缺口或从二季度驱动徐徐扩大，并将执续至年底。
（） 大师电解铝新增产量状况测算
基于大师主要在建项贪图投产程度和爬坡周期，2026年新增产量分为三种状况：
1． 基准状况：新增产量210-230万吨：假定整个程度符预期的名目按推测打算投产，程度不足预期的名目（印尼南山宾坦、越南达农等）按修正后的节点投产，Q4投产名目夙昔仅孝顺小数产量。
2． 乐不雅状况：新增产量230-240万吨：假定整个名目程度预期，爬坡周期多半裁减1个月，中枢名目提前满产。
3． 悲不雅状况：新增产量180-190万吨：假定印尼、越南地区名目跳动滞后，印尼南山宾坦、CITA名目2026年产量孝顺，马来西亚王人力铝厂爬坡周期延迟。
（二） 大师电解铝减产产量状况测算
中东地区因唐突致的减产外，2026年大师还有约109万吨非中东地区的已落地刚减产：莫桑比克Mozal铝厂因永恒电力危险于3月15日关停；冰岛世纪铝业电气开发故障停产三分之二（已复产，瞻望7月底达产）；德国Trimet、法国敦刻尔克铝厂因欧洲动力价钱和永恒本钱倒挂减产，年内复产推测打算；黑山KAP铝厂因资不抵债于2月插足歇业算帐范例，12万吨产能退出商场。
在此基础上，结中东地区减产的不同演化旅途，2026年大师减产产量分为三种状况：
1． 基准状况：减产产量240-250万吨：假定已落地的减产产能全年保管现时水平，阿联酋EGA 2026年复产，巴林铝业不再跳动减产，新增大边界减产名目。
2． 乐不雅状况：减产产量210-220万吨：假定中东方位出现显明清闲，霍尔木兹海峡航运规复平日，阿联酋EGA在Q4规复部分产能，其他地区减产保管不变。
3． 悲不雅状况：减产产量310-320万吨：假定中东唐突跳动升，巴林铝业Q2停产边界扩大，澳大利亚Tomago铝厂因电力本钱问题于Q3关停，伊朗铝业跳动减产至20万吨。
（三）大师电解铝净供应变化综测算
将新增产量与减产产量结，2026年大师电解铝净供应变化如下表所示：
谈判员简介
曹澄：招商期货产研业务总部金属矿产团队谈判员，海表里双金融硕士，曾履新于国内大型企业解决扣问机构，具有几十企业风险解决劳动申饬。擅长基本面谈判和套期保值体系搭建。具有期货从业阅历（文凭编号：F03101787）及投资扣问阅历（文凭编号：Z0021223）。
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